Lokale Zahlungsmethoden in Europa

Teil 2 des E-Commerce Payment Guides zu globalen Zahlungsarten wurde von Adyen zusammengestellt, um Unternehmen bei der weltweiten Expansion zu unterstützen.

Orangenes Fahrrad

Europa

Europa verfolgt nach wie vor das Ziel eines einheitlichen digitalen Marktes. Dies beinhaltet die Dezentralisierung von Finanzdienstleistungen sowie stärkere Sicherheitsvorschriften, die im Rahmen der überarbeiteten Zahlungsdienstrichtlinie (Payment Services Directive, PSD2) etabliert werden.

Der Online-Handel in Europa verzeichnet ein exponentielles Wachstum. Besonders in Südeuropa findet aufgrund der jungen Bevölkerung eine stetige Zuhnahme durch den M-Commerce statt. Doch was die Konnektivität und Offenheit für grenzübergreifendes Einkaufen angeht, gibt es nach wie vor viele Feinheiten zu beachten.

Laut dem European Ecommerce Report der Ecommerce Foundation von 2017 steigt die Konnektivität kontinuierlich, wobei in den letzten 5 Jahren ein Anstieg von 13 % verzeichnet wurde. Nordeuropa nimmt mit 93 % Online-Anbindung die Spitzenposition ein, gefolgt von Westeuropa mit 89 %, Zentraleuropa mit 86 %, Südeuropa mit 71 % und Osteuropa mit 66 %.

Im Hinblick auf grenzübergreifende Zahlungen ist Luxemburg führend, wo 74 % der Kunden im Ausland einkaufen. Auf dem russischen Markt besteht ebenfalls zunehmende Offenheit für den Einkauf auf internationalen Seiten. Und den Daten von Adyen zufolge sind außerdem Shopper aus der Schweiz, Belgien, Irland, den Niederlanden und Deutschland offen für grenzübergreifende Bestellungen. Spanische Käufer hingegen bevorzugen nach wie vor den Kauf im Inland.

Doch trotz der Offenheit von Käufern in Ländern wie Deutschland und den Niederlanden gegenüber Einkäufen auf internationalen Websites dominieren lokale Zahlungsmethoden. Eine lokale Niederlassung ist nicht erforderlich, um auf den jeweiligen Märkten lokale Zahlungsmethoden zu akzeptieren, doch Sie brauchen eine Niederlassung in mindestens einem EU-Land, um Kartenzahlungen über sämtliche Märkte hinweg zu akzeptieren.

Wiederkehrende Zahlungen in Europa

Wiederkehrende Zahlungen werden, anders als bei Kreditkarten, nicht von allen lokalen Zahlungsmethoden unterstützt.

Adyen hat für mehrere Zahlungsmethoden in Europa einen einzigartigen Ansatz eingeführt, mit dem sich wiederkehrende Zahlungen durchführen lassen. Die Lösung für iDEAL und Giropay kombiniert Online-Banking mit dem SEPA-Lastschriftverfahren, Bancontact und SOFORT für zukünftige Zahlungen.

Belgien

Belgische Käufer stehen grenzübergreifenden Einkäufen relativ offen gegenüber, was man daran erkennen kann, dass 25 % der Transaktionen auf ausländischen Seiten stattfinden.

Die beliebteste Zahlungsmethode in Belgien ist Bancontact, die mehr Karten in Umlauf hat, als es belgische Staatsbürger gibt. Es handelt sich dabei um eine EC-Karte, die eine 100-%-Garantie auf die Zahlung gibt und auf sämtlichen Kanälen (Online, Mobile und POS-Zahlungen) genutzt werden kann. Außerdem können wiederkehrende Zahlungen per SEPA-Lastschrift mit Bancontact abgewickelt werden.

Insgesamt sind die beliebtesten Zahlungsmethoden für Online-Zahlungen Bancontact, Kreditkarten (Visa/Mastercard und Amex) sowie EC-Karten (Maestro). PayPal, SEPA und SOFORT sind ebenfalls verbreitet.

Beliebte Zahlungsmethoden in Belgien

Adyen-Tipp

Viele Käufer, die per Smartphone einkaufen, werden abgelehnt, weil die mobile Version von Bancontact nicht unterstützt wird. Die herkömmliche Version von Bancontact erfordert ein von der Bank ausgestelltes Gerät (Digipass/Kartenlesegerät), um einen Token für die Authentifizierung zu generieren.

Das kann sich im Hinblick auf das Mobilerlebnis als echter Conversion-Killer erweisen. Die mobile Version erleichtert auch Desktop-Käufern den Einkauf, da für die Authentifizierung lediglich ein QR-Code gescannt werden muss.

Wenn Sie Bancontact/Maestro unterstützen, stellen Sie bitte sicher, dass der CVC-Codes nicht obligatorisch ist, da belgische Maestro-Karten keinen CVC-Code haben.


Estland

Estland hat eine starke technische Infrastruktur mit einem großen Anteil von Online-Käufern zu bieten. Die E-Infrastruktur von Estland umfasst Bürgerangelegenheiten, Steuererklärungen und sogar politische Wahlen. Das macht das Land zu einem ausgezeichneten Expansionsziel. 

In 2017 kauften 85 % der E-Commerce-Käufer ihre Waren von estnischen Händlern, 44 % von anderen Händlern innerhalb der EU und 35 % von Händlern in Ländern außerhalb der EU.

Beliebte Zahlungsmethoden in Estland

  • Karten
  • Online-Banking
  • Wallets
  • Mobile

Frankreich

Frankreich stellt mit einem voraussichtlichen Anstieg auf 64 Milliarden USD E-Commerce-Umsatz im Jahr 2018 eine hervorragende Expansionsgelegenheit dar.

Cartes Bancaires (CB: das lokale französische System) dominiert die Payment-Landschaft, und die meisten französischen Karten verfügen über ein Co-Branding von Cartes Bancaires und Visa bzw. Mastercard. Als direktes CB-Mitglied können wir die höchstmöglichen Autorisierungsraten für unsere Kunden erzielen.

Beliebte Zahlungsmethoden in Frankreich

Adyen-Tipp

In Frankreich ist keine lokale Niederlassung für lokales Acquiring erforderlich, allerdings ist (wie in den meisten Ländern der Eurozone) eine EU-Gesellschaft notwendig.


Deutschland

Die Deutschen zählen mit über 50 % der Einkäufe auf internationalen Webseiten zu den offensten grenzübergreifenden Online-Käufern.

Doch trotz dieser Offenheit ist Deutschland in Sachen Zahlungsmethoden einer der fragmentiertesten Märkte. Zahlungsmethoden ohne Kreditkarte wie z. B. SEPA-Lastschrift, SOFORT und Giropay machen den Großteil der Online-Transaktionen aus.

Im Einzelhandel (speziell im Modebereich) ist das Zahlen auf Rechnung eine weitere beliebte Zahlungsmethode. In diesem Fall zahlt ein Dritter für Produkte und Dienstleistungen und zieht die Zahlung dann nach der Zustellung vom Käufer ein.

Beliebte Zahlungsmethoden in Deutschland

Adyen-Tipp

Falls Sie vorhaben, nach Europa zu expandieren, sollten Sie Deutschland als einen der ersten zu erschließenden Märkte in Betracht ziehen. Gründe dafür sind die Größe und die Offenheit des Landes für grenzüberschreitende Zahlungen.


Irland

Der Umsatz durch Online-Shopping in Irland stieg im Jahr 2016 um 45 %, wobei Bestellungen auf Mobilgeräten die treibende Kraft darstellten. EC-Karten sind sehr verbreitet.

Beliebte Zahlungsmethoden in Irland


Italien

Italien ist der viertgrößte E-Commerce-Markt Europas. Über 80 % der Italiener sind mittlerweile online unterwegs, und dieser Wert wird voraussichtlich im Laufe eines Jahres um weitere 16 % steigen. Im Jahr 2016 verzeichnete Italien 13 Millionen regelmäßige Online-Käufer, die je ca. 1.400 Euro ausgaben.

Italienische Käufer sind zunehmend mobil unterwegs, und E-Wallets sind eine beliebte Zahlungsmethode. Prepaid-Karten sind aufgrund (vermeintlich) höherer Sicherheit und geringerer Kosten ebenfalls verbreitet. Die beliebtesten Kreditkarten sind Visa und Mastercard, und die meistgenutzte Prepaid-EC-Karte ist Postepay (Co-Branding mit Visa).

Das lokale Lastschriftverfahren PagoBancomat hat angekündigt, ebenfalls bald eine Online-Zahlungsmethode anzubieten. In Anbetracht der Markenbekanntheit und hohen Marktdurchdringung der Karte gehen wir davon aus, dass diese Methode schnell Verbreitung finden wird.

Beliebte Zahlungsmethoden in Italien


Niederlande

Obwohl es in den Niederlanden relativ verbreitet ist, auf internationalen Webseiten zu kaufen, ist die beliebteste Zahlungsmethode iDEAL eine auf dem niederländischen Markt einheimische Zahlungsart. iDEAL ist ein Interbankensystem, dem alle großen niederländischen Banken angehören. Es ermöglicht Käufern, ihr Bankkonto für Online-Einkäufe zu benutzen. Lastschriftzahlungen und Zahlungen per Rechnung sind ebenfalls beliebt.

Beliebte Zahlungsmethoden in den Niederlanden

Adyen-Tipp

Dank der guten geschäftlichen Rahmenbedingungen in den Niederlanden sollten Händler das Land als eines der ersten bei einem europäischen Markteintritt berücksichtigen. iDEAL ist dabei eine besonders wichtige Zahlungsmethode.


Polen

Polen ist mit einer Bevölkerung von 38 Millionen das neuntgrößte Land Europas. Online-Banking und Zahlung per Nachnahme sind die beliebtesten Zahlungsmethoden. Die beliebteste Zahlungsmethode Polens mit bis zu 75 % Anteil am gesamten E-Payment-Verkehr ist ein Online-Banking-System mit dem Namen „Pay-by-links“.

Beliebte Zahlungsmethoden in Polen

Adyen-Tipp

Der polnische Markt ist ein einfacher Eintrittsmarkt, in dem keine lokale Niederlassung erforderlich ist und eine Like-for-like-Abwicklung unterstützt wird. Allerdings verpflichten polnische Kartenaussteller Kreditkartenbesitzer dazu, ihre Kreditkarte zuerst zu registrieren.


Portugal

Für den E-Commerce in Portugal wurde für 2017 ein Wachstum von 12 % vorausgesagt, womit der gesamte Online-Absatz für das Jahr geschätzte 4,73 Milliarden € betrug.

Die Kartendurchdringung in Portugal ist zwar recht hoch, aber die beliebteste Zahlungsmethode ist MultiBanco, die 2016 für fast 86 % aller Verkäufe genutzt wurde (29 % in Bezug auf den jährlichen monetären Wert).

Hierbei handelt es sich um eine Post-Pay-Option: Beim Checkout wird eine Referenz erstellt, anschließend zahlt man mit einer EC-Karte an einem Bankautomaten oder per Online-Banking.

Beliebte Zahlungsmethoden in Portugal


Rumänien

Rumänien ist einer der größten E-Commerce-Märkte in Mittel- und Osteuropa. Die beliebteste Zahlungsart online ist Bezahlung bei Nachnahme – sie hat hier den größten Anteil in ganz Mittel- und Osteuropa. Außerdem wird häufig mit Kreditkarten bezahlt, wobei VISA an der Spitze steht.

Online-Banking ist bei den Hauptakteuren Banca Comercială Română (BCR), BRD und Banca Transilvania ebenfalls beliebt und macht über 40 % Marktanteil aus.

Beliebte Zahlungsmethoden in Rumänien

  • Nachnahme
  • Karten
  • Online-Banking

Russland

Der Gesamtwert des E-Commerce in Russland betrug 7,2 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2017 – ein Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr.

Russland ist ein gutes Beispiel für einen großen Markt, in dem Kreditkarten nicht dominieren. Tatsächlich wird nur ein kleiner Teil der Online-Transaktionen mit Bankkarten durchgeführt. Stattdessen sind Zahlungen per Nachnahme, Online-Banking und E-Wallets die beliebtesten Zahlungsmethoden. Zu diesen gehören:

Yandex.Money, die beliebteste digitale Geldbörse mit diversen Auflademöglichkeiten einschließlich Prepaid-Scratch-Karten, Plastikkarten, Online-Banking und Barzahlung.

QIWI Wallet - ist eine digitale Geldbörse, die an einem von über 150.000 Zahlungsterminals aufgeladen werden kann sowie mit einer Kreditkarte oder EC-Karte per Telefon.

Sberbank – mit 40 Millionen Kunden die größte Bank Russlands. Da EC-Karten von den meisten bevorzugt werden, ist Online-Banking der beste Weg, sich diesen Käufern anzunähern.

In Russland sind Zahlungen über Bankautomaten schon seit einer ganzen Weile beliebt. Die zunehmende Weiterentwicklung der Terminals hat zu einer nahtlosen Payment-Umgebung geführt, zu der auch automatische Aufladungen und wiederkehrende Zahlungen gehören.

Beliebte Zahlungsmethoden in Russland

  • Visa
  • QIWI
  • Yandex.Money
  • Digitale Wallets

Adyen-Tipp

Für die Abwicklung von Zahlungen ohne Karte ist keine lokale Niederlassung erforderlich, und der Zugang zu den meisten Zahlungsmethoden in Russland ist recht unkompliziert. Adyen unterstützt die größten Wallets und Online-Banken sowie mehrere Bargeldoptionen. Um Karten lokal abzuwickeln, benötigen Sie eine Niederlassung sowie ein lokales Bankkonto vor Ort. Wir unterstützen wiederkehrende Zahlungen mit QIWI Wallet.


Spanien

Im Jahr 2017 wuchs der Umsatz des spanischen B2C E-Commerce-Sektors um 8 % auf 28 Milliarden € an. 2015 kauften 26,1 Millionen Online-Nutzer etwas im Netz ein, wobei die durchschnittlichen Ausgaben pro Person 1.089 € betrugen.

Bargeld ist nach wie vor die beliebteste Zahlungsmethode in Spanien, und die Anzahl der Geldautomaten pro Million Einwohner zählt zu den höchsten in Europa. Karten sind in Spanien ebenfalls beliebt: 85 % der Bevölkerung besitzen mindestens eine EC- oder Kreditkarte. Sämtliche Karten verfügen über ein Co-Branding mit Visa oder Mastercard. Virtuelle Prepaid-Karten für Online-Einkäufe erfreuen sich ebenfalls wachsender Beliebtheit, während alternative Zahlungsmethoden wie Ratenzahlungen noch in den Kinderschuhen stecken.

Auch wenn sämtliche in Spanien ausgestellten Karten mit 3D Secure kompatibel sind, können Ihre Conversion Rates um bis zu 20 % sinken, wenn Sie das Verfahren für alle Transaktionen verwenden. Aus diesem Grund setzen immer mehr Unternehmen auf dynamische Regeln, um 3D Secure nur dann auszulösen, wenn es wirklich nötig ist. Doch die Einschränkungen, die veraltete Abwicklungssysteme mit sich bringen, können eine Herausforderung darstellen.

Beliebte Zahlungsmethoden in Spanien

Adyen-Tipp

Für optimale Autorisierungsraten empfehlen wir die Verwendung eines Acquirers vor Ort (Adyen kann lokales Acquiring im Markt bieten).

Dynamic 3D Secure wird Ihnen helfen, Betrugsminimierung und Conversions für Ihre spanischen Käufer ins Gleichgewicht zu bringen


Großbritannien

Großbritannien ist eine der führenden Volkswirtschaften in der westlichen Welt. Während die langfristigen Konsequenzen des Brexit nach wie vor unklar sind, hatte dieser bereits Auswirkungen auf den E-Commerce. Ein schwächeres Pfund hat Großbritannien für internationale Käufer attraktiv gemacht, und einheimische Käufer sind weniger geneigt, im Ausland einzukaufen.

Britische Käufer sind weltweit führend was mobiles Shopping betrifft. Auch EC-Karten sind beliebt, und im Schnitt besitzt jeder Käufer 2–3 Karten. Kartenzahlungen machen ungefähr 90 % aller Online-Zahlungen aus. E-Wallets sind ebenfalls eine beliebte Option, während Online-Banking fast überhaupt nicht verwendet wird.

Beliebte Zahlungsmethoden in Großbritannien

Adyen-Tipp

Derzeit ist Großbritannien das einzige europäische Land, in dem AVS (Address Verification Service) unterstützt wird. Zudem gibt es auch weitreichende Issuer-Unterstützung für 3D Secure. Somit ist Großbritannien eines der wenigen Länder, in denen die Aktivierung von 3D Secure die Conversion Rate sogar verbessert. Dies ist der Risikobasierten Authentifizierung (Risk Based Authentication, RBA) zu verdanken, bei der die ausstellende Bank sich entscheidet, auf das volle Authentifizierungsverfahren zu verzichten, wenn sie das Risiko im Zusammenhang mit der Transaktion für gering erachtet. Account-Updater-Dienste für Visa und Mastercard sind in Großbritannien ebenfalls verfügbar, sodass Sie sicher sein können, dass die bei Ihnen hinterlegten Karten immer auf dem neuesten Stand sind.

Der globale E-Commerce Payment Guide bietet Ihnen Informationen zu den individuellen Payment-Landschaften in den verschiedenen Regionen der Welt. Wählen Sie eine Region aus:

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