Status Quo von KMU-Zahlungen in Deutschland

In Deutschland nutzen 70 % der befragten KMU die Embedded-Payments-Lösung ihrer Plattform, verglichen mit 65 % weltweit. Allerdings können nur 36 % erklären, was Embedded Payments genau sind (im Vergleich zu 38 % global). Dieser Unterschied ist gering, doch die Kombination aus hoher Nutzung und vergleichsweise geringem Verständnis zeigt ein klares Potenzial: Plattformen können auf der bestehenden Nutzung aufbauen und die nächste Phase der Akzeptanz aktiv mitgestalten.

Auch bei den Beweggründen unterscheidet sich Deutschland von anderen Märkten. Global ist das Angebot zusätzlicher Zahlungsoptionen die Hauptmotivation (50 %); in Deutschland steht die Reduzierung von manuellem Aufwand, Fehlern und Kosten an erster Stelle (46 %). Für Plattformen ergibt sich daraus die Chance, Embedded Payments gezielt über die praktischen Effizienzvorteile zu positionieren, die für deutsche KMU den größten Wert darstellen.

Viele deutsche KMU wickeln Rechnungsstellung, Buchhaltung und Zahlungsakzeptanz über getrennte Systeme ab, was die Effizienz beeinträchtigt. Der Abgleich von Zahlungen mit Rechnungen, die erneute Dateneingabe über verschiedene Plattformen hinweg und das manuelle Erstellen von Berichten führen dazu, dass KMU der Echtzeit-Einblick in ihre Finanzen fehlt.

Embedded Payments setzen direkt an diesem Problem an. 46 % der deutschen KMU nennen die Reduzierung von manuellem Aufwand als Hauptgrund für die Einführung; operative Effizienz ist damit der stärkste Treiber im Markt.

Das Angebot von mehr Zahlungsmethoden (45 %) folgt dicht dahinter, was auf ein Interesse an Lösungen hindeutet, die gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern.

Für SaaS-Plattformen liegt die Chance darin, Embedded Payments mit klarem Fokus auf die relevantesten Ergebnisse zu positionieren: weniger Fehler, automatisierte Workflows, flexiblere Zahlungsoptionen und ein einziges, konsolidiertes System.

Bei deutschen KMU, die Embedded Payments noch nicht eingeführt haben, liegen die Hauptgründe laut Studie weniger am Angebot selbst als an Gewohnheit und Vertrauen.

Viele sind mit etablierten Zahlungsarten und Prozessen vertraut. Die Vorliebe der Kunden für Rechnung oder manuelle Zahlung ist der häufigste Grund gegen einen Wechsel (40%), gefolgt von Sicherheitsbedenken (33 %) und Zufriedenheit mit dem aktuellen Prozess (32 %).

Bei KMU, die eine Einführung erwägen, werden die Hürden praktischer: die Sorge, dass die Online-Umsätze den Aufwand nicht rechtfertigen (36 %), Schwierigkeiten bei der Integration in bestehende Systeme (31 %) sowie Fragen zu Kosten, Abdeckung der Zahlungsarten und Compliance (je 25 %).

Die Einführung hängt also weniger davon ab, das Konzept Embedded Payments zu verkaufen, als davon, den Wechsel lohnend, sicher und einfach umsetzbar zu machen.

Das Gesundheitswesen zeigt eine solide Nutzung (69 %) und eine durchweg positive Einstellung (83 %, wovon 46 % Embedded Payments sehr positiv bewerten). Das Verständnis liegt weitgehend im bundesweiten Durchschnitt (35 %), was darauf hindeutet, dass das Interesse primär praktischer und weniger konzeptioneller Natur ist.

Die Branche ist mit einem erheblichen administrativen Aufwand konfrontiert: Lohnbuchhaltung (63 %), Rechnungsstellung (56 %) und Finanzberichterstattung (50 %) verursachen den höchsten Zeitaufwand. Zudem greift dieser Sektor am ehesten auf persönliche Netzwerke für kurzfristige Kredite zurück (34 % leihen von Familie, Freunden oder persönlichen Kontakten), was auf Lücken beim Zugang zu Finanzierungen hinweist. Für Plattformen im Gesundheitswesen liegt die Chance darin, auf der bestehenden Akzeptanz aufzubauen, diese operativen Hürden zu adressieren und das Angebot auf Finanzdienstleistungen auszuweiten, die zur Deckung des erweiterten Geschäftsbedarfs beitragen.

Der Einzelhandel weist die höchste Nutzung von Embedded Payments (81 %), die positivste Wahrnehmung (97 % positiv, davon 61 % sehr positiv) und ein vergleichsweise hohes Verständnis (43 %) auf. Zudem akzeptiert die Branche die breiteste Palette an Zahlungsmethoden, darunter Digital Wallets (56 %), Bargeld (55 %) und Buy Now Pay Later (38 %).

Da die Zahlungsakzeptanz hier bereits etabliert ist, liegt das Potenzial in der Verknüpfung der Zahlungen mit dem gesamten Commerce-Workflow. Retail-Plattformen können auf bestehenden Kundenbeziehungen aufbauen, indem sie Zahlungsdaten mit Reporting, Finanzierung und betrieblichen Abläufen verbinden – und so Mehrwert schaffen, der weit über die reine Akzeptanz hinausgeht.

Embedded Payments können die Grundlage für tiefere Finanzbeziehungen zwischen SaaS-Plattformen und ihren KMU-Kunden schaffen. In Deutschland zeichnet sich diese Chance bereits ab.

Traditionelle Anbieter bleiben die wichtigste Kreditquelle: 47 % der deutschen KMU leihen bei einer klassischen Bank, 35 % nutzen eine Firmenkreditkarte. Doch 31 % nehmen bereits Kredite über ihre Softwareplattform auf – etwa doppelt so viele wie in Großbritannien (15 %) und den USA (16 %). Deutsche KMU sind also relativ offen dafür, Finanzierung über Plattformen zu beziehen, die sie ohnehin für ihr Geschäft nutzen.

Schnelle Genehmigung und Auszahlung (87 %), Gesamtkosten (85 %) sowie ein einfacher Online-Antrag (84 %) sind die wichtigsten Kriterien bei der Wahl einer Finanzierungslösung. Für SaaS-Plattformen ist eine etablierte Zahlungsbeziehung ein natürlicher Ausgangspunkt, um diese Bedürfnisse zu bedienen und das Angebot auf Kreditprodukte auszuweiten.

Durch Embedded Payments erhalten Plattformen Einblick in die Transaktionshistorie und das Tagesgeschäft eines KMU, was eine fundierte Basis für passgenaue Finanzdienstleistungen schafft. Diese Datengrundlage hilft Plattformen, den Finanzbedarf präzise einzuschätzen und fundierte Kreditentscheidungen zu unterstützen.

Vertrauen bleibt jedoch der entscheidende Faktor. In einem Markt, in dem Sicherheitsbedenken eine Hürde darstellen, zeigen die Ergebnisse, dass Plattformen Vertrauen durch zuverlässige Bezahlerlebnisse im Alltag aufbauen müssen, bevor sie das Angebot auf Kredite ausweiten.

Deutsche KMU gehen bei Embedded Payments überlegt vor und wägen Sicherheit und Compliance neben praktischen Aspekten und etablierten Gewohnheiten wie Rechnung und Banküberweisung ab.

Die Aufgabe besteht nun darin, positive Erfahrungen in tieferes Vertrauen und größeres Verständnis zu überführen. Die meisten deutschen KMU bewerten Embedded Payments bereits positiv, doch nur etwa ein Drittel kann genau erklären, worum es sich handelt, während Sicherheitsbedenken weiterhin bestehen. Die Argumente für eine Einführung müssen daher klar, glaubwürdig und an den bestehenden Abläufen der Unternehmen ausgerichtet sein.

Für SaaS-Plattformen bedeutet dies, Mehrwert durch einfachere Abläufe, nahtlose Integration sowie sichere, verlässliche Bezahlerlebnisse zu demonstrieren und gleichzeitig Wissenslücken gezielt zu schließen. Richtig umgesetzt können Embedded Payments die Basis für eine umfassendere Partnerschaft bei Finanzprodukten bilden. Die Bereitschaft der deutschen KMU dazu ist bereits erkennbar.