Lokala betalsätt i Europa

Del 2 av vår Guide till globala betalningsmetoder, framtagen av Adyen för att hjälpa företag att expandera globalt.

Orange cykel

Europa

Europa fortsätter att arbeta mot målet att skapa en gemensam digital marknad. Detta innebär bland annat decentraliseringen av finansiella tjänster och de högre säkerhetsregler som följer på Andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

Den europeiska konsumentmarknaden online växer exponentiellt, i synnerhet i Sydeuropa där en ung befolkning accelererar tillväxten genom m-handel. Men det finns fortfarande många olikheter när det kommer till andelen uppkopplade och konsumenternas inställning till att handla från utlandet.

Enligt Ecommerce Foundations rapport European Ecommerce från 2017 växer andelen uppkopplade stadigt, med 13 % tillväxt de senaste fem åren. Nordeuropa leder med 93 % uppkopplade, följt av Västeuropa med 89 %, Centraleuropa med 86 %, Sydeuropa med 71 % och Östeuropa med 66 % uppkopplade.

När det kommer till gränsöverskridande köp leder Luxemburg, där 74 % handlar från butiker i andra länder. Även Ryssland är en marknad med en växande andel kunder som har en positiv inställning till att handla på internationella webbsidor. Enligt statistik från Adyen är dessutom konsumenterna i Schweiz, Belgien, Irland, Nederländerna och Tyskland öppna för att beställa över gränserna. Spanska konsumenter föredrar fortfarande att handla i Spanien.

Men trots den öppenhet som konsumenter i länder som Tyskland och Nederländerna visar för att handla från internationella webbsidor, är det de lokala metoderna som dominerar när det kommer till betalning. Det krävs inte en lokal juridisk person för att ta emot lokala betalningsmetoder på alla marknader, utan det räcker med närvaro i minst en EU-stat för att kunna ta emot kortbetalningar på alla marknader.

Återkommande betalningar i Europa

Det är inte alla lokala betalsätt som stödjer återkommande betalningar, till skillnad från exempelvis kreditkort.

Vi har implementerat en unik lösning för återkommande betalningar med europeiska betalningsmetoder. Lösningen för iDEAL och Giropay kombinerar internetbanken med SEPA Direct Debit, Bancontact och SOFORT för framtida betalningar.

Belgien

Karta över Belgien

Belgiska konsumenter är relativt positiva till gränsöverskridande inköp, då 25 % av deras transaktioner görs på utländska hemsidor.

Den mest populära betalningsmetoden i Belgien är Bancontact, som har fler kort i cirkulation än det finns invånare i landet. Detta är ett betalkort som erbjuder 100 % betalningsgaranti och som kan användas på alla kanaler (online/mobil/butik). Det är även möjligt att genomföra återkommande betalningar med Bancontact via SEPA Direct Debit.

På det hela taget är den vanligaste mixen av betalningsmetoder för e-handel Bancontact, kreditkort (Visa/Mastercard och Amex) samt betalkort (Maestro). Även SEPA och Sofort är populära.

Populära betalsätt i Belgien

Adyen tipsar

Idag är det många konsumenter som blockeras när de försöker använda sina smartphones för inköp, eftersom det inte finns stöd för mobilversionen av Bancontact. Den traditionella versionen av Bancontact kräver att en enhet från banken (digipass/kortläsare) genererar en token för autentisering.

Detta kan bli en riktig konverteringsdödare i den mobila köpupplevelsen. Den mobila versionen förenklar för konsumenter som handlar på datorn, eftersom de enbart behöver skanna en QR-kod för att autentisera sig.

Om ni erbjuder stöd för Bancontact/Maestro, se till att CVC-koden inte är obligatorisk, eftersom det inte finns någon CVC på belgiska Maestro-kort.


Estland

Karta över Estland

I Estland finns en välutbyggd teknisk infrastruktur med en hög andel onlinekonsumenter. Estlands e-infrastruktur sköter bland annat uppehållstillstånd, skatteåterbäring och röstning vilket gör landet lämpligt att expandera i.

År 2017 köpte 85 % av e-handelskunderna sina varor från säljare i Estland, 44 % från säljare i andra länder inom EU och 35 % från länder utanför EU.

Populära betalsätt i Estland

  • Kort
  • Internetbanker
  • Plånböcker
  • Mobil

Frankrike

Karta över Frankrike

Frankrike är en utmärkt marknad att expandera till – e-handeln i landet förväntas växa till 580 miljarder kronor under 2018.

Cartes Bancaires (CB: det franska kortnätverket) dominerar betalmarknaden, och de flesta franska kort är Cartes Bancaires co-brandade med Visa eller Mastercard. Med vår direktkoppling till CB kan vi ge våra kunder högsta möjliga antal godkända transaktioner.

Populära betalsätt i Frankrike

Adyen tipsar

Det krävs ingen lokal juridisk person för lokal inlösen i Frankrike, det krävs dock en juridisk person registrerad någonstans inom EU (på samma sätt som för de flesta övriga länderna i eurozonen).


Tyskland

Karta över Tyskland

Tyskarna är några av de mest internationella konsumenterna i världen. Över 50 % av deras onlineköp görs från en webbsida i något annat land.

Men trots denna internationella iver är Tyskland en av de mest fragmenterade marknaderna när det gäller betalningsmetoder. Betalsätt som inte omfattar kreditkort, som SEPA-direktöverföring, SOFORT och Giropay står för majoriteten av onlinetransaktionerna.

Inom konsumenthandeln (särskilt mode) är en annan populär betalningsmetod öppna fakturor. Detta innebär att en tredje part betalar för produkter och tjänster, och sedan tar betalt av konsumenten efter leverans.

Populära betalsätt i Tyskland

Adyen tipsar

Om ni har planer på att inta en Europeisk marknad är det klokt att överväga Tyskland som ett förstahandsval på grund av landets storlek samt deras öppna inställning till gränsöverskridande betalningar.


Irland

Karta över Irland

På Irland växte omsättningen för e-handeln med 45 % år 2016, mycket tack vare mobiler. Kontokort är väldigt populära, med Visa som marknadsledande.

Populära betalsätt på Irland


Italien

Karta över Italien

Italien är Europas fjärde största e-handelsmarknad. Över 80 % av italienarna är nu online, och det förväntas öka med 16 % inom ett år. Under 2016 köpte 13 miljoner italienare varor eller tjänster online och spenderade omkring 1 400 EUR var.

De italienska konsumenterna använder i allt högre grad mobilen och e-wallets är en populär betalningsmetod. Även förbetalda kort är vanliga eftersom de ses som säkrare och med lägre avgifter. De mest populära kreditkorten är Visa och Mastercard, och det vanligaste förbetalda kortet är Postepay (co-brandat med Visa).

Det lokala betalkortsnätverket PagoBancomat har meddelat att de inom kort kommer att lansera webbetalningar. Det välkända varumärket och den höga kortpenetrationen kan göra att det snabbt blir en vanlig betalningsmetod. 

Populära betalsätt i Italien


Nederländerna

Karta över Nederländerna

Även om det är relativt vanligt att handla på internationella webbsidor från Nederländerna, så är den mest populära betalningsmetoden iDEAL knuten till den nationella marknaden. iDEAL är ett banköverskridande system som fungerar med alla stora konsumentbanker i Nederländerna. Med iDEAL betalar konsumenterna för onlineköp från sitt bankkonto. Även direktöverföring och betalning med öppna fakturor är populära betalsätt.

Populära betalningsmetoder i Nederländerna

Adyen tipsar

Eftersom det är så enkelt att göra affärer i Nederländerna bör landet vara bland de första europeiska länderna att expandera till. Det är då viktigt att erbjuda iDEAL som en av betalningsmetoderna.


Polen

Karta över Polen

Polen är Europas nionde största land, med en befolkning på över 38 miljoner invånare. Internetbanker och postförskott är de betalningsmetoder som föredras mest. En tjänst för onlinebetalningar, kallad Pay-by-links, är den mest populära betalningsmetoden och kan utgöra upp till 75 % av betalmixen för e-handeln.

Populära betalsätt i Polen

Adyen tipsar

Den polska marknaden är lätt att gå in på, utan krav på lokal juridisk person och med stöd för like-for-like-utbetalning. Däremot så kräver polska kortutfärdare att kortinnehavare registrerar sina kort.


Portugal

Karta över Portugal

E-handeln i Portugal uppskattades att öka med över 12 % under 2017, vilket ger ett totalt försäljningsvärde på 4,73 miljarder EUR vid årets slut.

Kortpenetrationen är ganska hög i Portugal, men den mest populära betalningsmetoden är MultiBanco som stod för nästan 86 % av den totala försäljningsvolymen år 2016 (29 % av det årliga monetära värdet).

Detta är en efterbetalningsmetod där en referens skapas vid utcheckningen och betalningen sedan görs via en bankomat med ett betalkort, eller online via en internetbank.

Populära betalsätt i Portugal


Rumänien

Karta över Rumänien

Rumänien är en av de största e-handelsmarknaderna i Central- och Östeuropa. Det mest populära betalsättet online är postförskott; man har den högsta andelen postförskott i hela Central- och Östeuropa. Även kreditkort är ett vanligt betalsätt, med VISA som det dominerande kortnätverket.

Även internetbanker är populära, där de största aktörerna Banca Comercială Română (BCR), BRD och Banca Transilvania tillsammans har mer än 40 % av marknaden.

Populära betalsätt i Rumänien

  • Postförskott
  • Kort
  • Internetbanker

Ryssland

Karta över Ryssland

E-handeln i Ryssland var värd 75 miljarder SEK under första halvan av 2017, en ökning på 22 % på ett år.

Ryssland är ett utmärkt exempel på en stor marknad som inte domineras av kreditkort. Faktum är att kort enbart står för en liten del av onlinetransaktionerna. Istället är de mest populära lokala betalsätten postförskott, internetbanker och e-plånböcker som:

Yandex.Money, landets mest populära e-wallet med påfyllningsmöjligheter som förbetalda skrapkort, plastkort, internetbanker och kontant.

QIWI Wallet är en elektronisk plånbok som kan fyllas på i en av över 150 000 betalterminaler eller med kredit- eller betalkort via telefon.

Sberbank är den största banken med 40 miljoner kunder. Eftersom betalkort är det som föredras är internetbanker den bästa lösningen för att nå dessa konsumenter.

I Ryssland har det länge varit populärt att betala genom bankomater, och de mer avancerade terminalerna gör att betalmiljön blir smidigare med bland annat automatisk påfyllning och återkommande betalningar.

Populära betalsätt i Ryssland

  • Visa
  • QIWI
  • Yandex.Money
  • Elektroniska plånböcker

Adyen tipsar

Det krävs ingen lokal juridisk person för att behandla icke-kort-betalningar och det är enkelt att få tillgång till majoriteten av betalalternativen i Ryssland. Adyen erbjuder stöd för de största e-plånböckerna och internetbankerna, liksom flera kontantalternativ. För att behandla kort lokalt krävs en lokal juridisk person och ett lokalt bankkonto. Vi erbjuder stöd för återkommande betalningar genom QIWI Wallet.


Spanien

Karta över Spanien

2017 växte den spanska e-handeln inom B2C med 8 % till 28 miljarder euro. 26,1 miljoner spanjorer köpte någonting online 2015 och spenderade då i genomsnitt 1 089 EUR.

Kontanter är fortfarande den mest populära betalningsmetoden i Spanien, och andelen bankomater per miljoner invånare är bland Europas högsta. Även kort är populära, över 85 % av befolkningen har minst ett betal- eller kreditkort. Alla kort är co-brandade med Visa eller Mastercard. Förbetalda virtuella kort för onlineköp växer i popularitet, men det är fortfarande relativt ovanligt med alternativa betalningsmetoder som delbetalningar.

Även om alla kort som utfärdas i Spanien är kompatibla med 3D Secure så kan konverteringsgraden sänkas med upp till 20 % om det används vid samtliga transaktioner. Därför använder allt fler företag dynamiska regler för att endast använda 3D Secure i de fall det verkligen behövs, men begränsningar i befintliga, äldre betalsystem kan göra det arbetet invecklat.

Populära betalsätt i Spanien

Adyen tipsar

För ett optimalt antal godkända transaktioner rekommenderar vi användning av en lokal inlösare (Adyen kan erbjuda lokal inlösen på marknaden).

Dynamic 3D Secure hjälper till att skapa balans mellan säkerhet och konverteringsgrad för era spanska konsumenter.


Storbritannien

Karta över Storbritannien

Storbritannien är en av de ledande ekonomierna i västvärlden. Även om det återstår att se vad Brexit kommer att leda till så har det redan påverkat e-handeln. Ett svagare pund har gjort Storbritannien attraktivt för internationella konsumenter, samtidigt som det är mindre sannolikt att brittiska konsumenter shoppar utomlands.

Brittiska konsumenter är världsledande inom mobil shopping. Betalkort är populära: en genomsnittlig konsument har mellan två och tre kort. Kort står för omkring 90 % av alla onlinebetalningar. E-wallets är ett annat populärt alternativ, medan betalningar via internetbanker är i stort sett obefintliga.

Populära betalsätt i Storbritannien

Adyen tipsar

För närvarande är Storbritannien det enda land i Europa som har stöd för AVS (Address Verification Service). Och bland kortutgivarna finns det ett starkt stöd för 3D Secure. Det betyder att Storbritannien är ett av få länder där konverteringen faktiskt ökar vid en aktivering av 3D Secure. Detta är tack vare riskbaserad autentisering (RBA), där den utfärdande banken väljer att avstå från den fullständiga autentiseringsprocessen om den bedömer att transaktionen har låg risk. Visas och Mastercards Account Updater-tjänster är också tillgängliga i Storbritannien, så ni kan vara säkra på att era lagrade kortuppgifter alltid är aktuella.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?

Start searching the Adyen website...

  Website