Métodos de pagamento locais: Ásia-Pacífico

Este é o primeiro capítulo do Guia Global de Pagamentos, desenvolvido pela Adyen para ajudar empresas a expandir seus negócios.

Two people walking down street in Asia

Ásia-Pacífico

O Ásia-Pacífico é casa de 4,5 bilhões de habitantes – quase 60% da população global. É uma região diversa que compreende sete dos dez países mais populosos do mundo, incluindo a China e a Índia. 

Apesar de o APAC estar liderando diversas tendências, como ecommerce e transações via celular, a região é uma das mais fragmentadas quando o assunto é pagamentos. 

Entender o ecossistema de pagamentos único dali vai ajudar negócios globais a aproveitarem ao máximo as oportunidades e o enorme potencial da região. 

Mercados como a China, Japão, Indonésia e as Filipinas não exigem que negócios criem uma entidade local para começar a se conectar com consumidores nativos. 

Do ponto de vista de pagamentos, isso quer dizer que alcançar os compradores locais pode ser mais fácil do que você imagina – se você tiver o parceiro certo, claro. 

As licenças de adquirência local da Adyen em países como Austrália, Hong Kong e Cingapura são a ponte para negócios se contarem diretamente às principais bandeiras de cartão. 

Austrália e          Nova Zelândia

Uma potência da região, a Austrália teve o seu 26º ano livre de recessão em 2017. Os setores de varejo e turismo atraem atenção internacional, fazendo do país uma ótima opção para base regional de empresas globais. 

De acordo com o ecommerce DHL, os australianos são a segunda população mais aberta a compras em ecommerces estrangeiros e as transações internacionais devem crescer em um ritmo de 29% ao ano até 2020. Quando se trata de pagamentos, mais de 50% das compras no país são feitas com cartão de débito e crédito. 

Na Nova Zelândia, pagamentos com cartão também são populares, com mais de 1,5 bilhão de transações eletrônicas com cartão realizadas por ano. Apesar de dinheiro ainda ser relevante ali, o país tem a menor proporção de dinheiro em relação ao GDP em circulação do mundo. 

Métodos populares de pagamento na Austrália e na Nova Zelândia 


China

A China é o maior mercado de ecommerce do mundo, devendo bater os US $1.7 trilhões até 2020. O país também é uma das forças que está impulsionando o mobile commerce (mcommerce).

De acordo com dados do Euromonitor International, o mcommerce superou as compras feitas no computador já em 2015 no país. Em 2016, 66% das transações online foram realizadas em dispositivos móveis, movimentando em US$ 450,3 bilhões. Os três principais métodos de pagamento são Alipay, UnionPay e WeChat Pay.

Métodos de pagamento populares na China

Alipay

Com mais de 50% do market share, o Alipay é o maior método de pagamento local da China. Ele faz parte do conglomerado Alibaba e fornece serviços de pagamento para as principais plataformas de ecommerce da companhia, como Taobao e Tmall, assim como para mais de 400.000 negócios chineses. É simples configurar uma conta Alipay, e seus clientes podem desfrutar de uma experiência de pagamento descomplicada online e offline.

UnionPay

UnionPay é a maior bandeira do mundo em termos de cartões emitidos, assim como a única rede interbancária do mercado (sem levar em conta Hong Kong e Macau) que liga os caixas eletrônicos dos 14 principais bancos e de outros menores do país. Propriedade do banco central, a bandeira tem o monopólio para processar transações na China, o que torna o UnionPay uma parte vital do ecossistema de pagamentos local. 

WeChat Pay

WeChat Pay é o método de pagamento que mais cresce na China. Ele faz parte do ecossistema WeChat, que compreende uma rede social, ferramentas de trabalho colaborativo e uma plataforma de ecommerce. WeChat Pay é aceito em transações no ecommerce e na loja, sempre pelo aplicativo (seja via conta oficial WeChat do varejista ou pelo app para navegador). 


Hong Kong

Frequentemente chamada de "a economia mais livre do mundo", Hong Kong é um centro financeiro importante no Ásia-Pacífico, assim como uma base estratégica para empresas internacionais.  

A sua posição de Região Administrativa Especial da República Democrática da China traz muitas oportunidades com o fortalecimento da política de “One Belt, One Road” de Pequim. A ideia é promover conectividade e cooperação entre diversos países da Ásia e da Europa. 

Com o ecommerce batendo os US$ 14 bilhões em 2017, a alta adoção da internet e de smartphones continua a impulsionar o boom do ecommerce. Cartões de crédito são e devem continuar sendo os principais métodos de pagamento no comércio digital.

As ewallets também estão ganhando espaço entre os consumidores locais. Tanto Alipay quanto WeChat Pay anunciaram a sua expansão para além do território chinês. Pagamentos mobile e sem contato só crescem em popularidade, com cada vez mais negócios passando a aceitá-los. 

Métodos de pagamento populares em Hong Kong


Índia

A Índia é uma economia tradicionalmente dominada por dinheiro, com transações em dinheiro e cheque representando 85% dos pagamentos. E mesmo que seja esperado um crescimento importante de pagamentos eletrônicos ao longo de três a quatro anos, as compras quitadas com dinheiro na entrega do produto ou serviço (COD) ainda devem corresponder a 60% do total. 

O crescimento dos pagamentos eletrônicos está sendo bastante incentivado pelo governo indiano, com o anúncio de demonetização feito em novembro de 2016 a iniciativas como Rupay e UPI. Investimentos de empresas globais como Alibaba, Softbank, Amazon e Google em soluções de ewallets no país também ajudarão esse movimento. 

Métodos de pagamento populares na Índia


Indonésia

Com uma população de 200 milhões de pessoas, a Indonésia é uma das maiores oportunidades entre os mercados subdesenvolvidos da Ásia. O país tem um potencial enorme, com projeções de atingir US$ 11 bilhões em 2019.

A promessa é justificada pelas tendências demográficas. Apenas 40% da população já está online, a penetração bancária atinge menos de 25% das pessoas, e o número de cartões de débito e crédito emitidos equivale a apenas 15% do total de habitantes. Assim como acontece em muitas economias em desenvolvimento, a transição para o online está acontecendo pelo celular, com mais de 90% dos internautas da Indonésia acessando a rede pelo smartphone. Mas tenha em mente que pagamentos com dinheiro na entrega de produtos ainda são a forma de pagamento mais popular para o varejo. 

Métodos populares de pagamento na Indonésia

  • Ewallet Doku
  • Mastercard
  • Lojas de conveniência
  • Visa
  • Online banking
  • Pagamentos no caixa eletrônico

Japão

O Japão é o terceiro maior mercado de ecommerce do mundo. O mercado é dominado por dinheiro, e pagamentos com dinheiro na entrega de produtos são bem comuns. A Kombini deixa os consumidores pagarem por compras online em lojas de conveniência. O cartão de crédito local JCB também é popular, assim como cartões internacionais. 

Métodos de pagamento populares no Japão


Malásia

Assim como na Indonésia, o ecommerce está tendo um crescimento importante na Malásia, impulsionado principalmente pelos smartphones. No entanto, há diferenças significativas entre os dois mercados: os consumidores da Malásia são relativamente abertos a compras internacionais, com 40% das transações acontecendo entre países. Em comparação aos mercados do sudeste asiático, a Malásia é o segundo em termos de penetração e uso de cartões de crédito, só atrás de Cingapura. 

A adoção crescente de dispositivos móveis pode acelerar o crescimento do ecommerce local, já que pagamentos via celular podem ser feitos com uma ewallet pré-paga, sem nenhuma conta bancária envolvida.

Métodos de pagamento populares na Malásia


Filipinas

As Filipinas são provavelmente um dos mercados de ecommerce mais subestimados do Sudeste Asiático. Como o segundo país mais populoso da região depois da Indonésia, seu mercado de comércio digital atingiu uma taxa de crescimento anual de 101,4% em 2018, principalmente devido à alta penetração de dispositivos móveis. Os filipinos estão entre os usuários de smartphones mais numerosos do mundo e a penetração de celular conectados agora chega a 30% da população.

Métodos de pagamento populares nas Filipinas 


Cingapura

Um país de extrema importância para negócios globais, Cingapura foi recentemente ranqueada como o terceiro principal centro financeiro do mundo, depois de Londres e Nova York. 

Fintechs, pagamentos digitais e tecnologia blockchain estão se popularizando, uma vez que a inovação contínua e o desenvolvimento tecnológico continuam a ser elementos-chave do panorama econômico local. 

Apesar de seu pequeno tamanho, o ambiente extremamente favorável aos negócios e todas as suas conexões internacionais fazem de Cingapura um lugar estratégico para empresas que queiram expandir suas operações na Ásia e no mundo.

Assim como a Austrália e Hong Kong, o ecommerce em Cingapure está crescendo, e 55% das transações são internacionais. A adoção de smartphones já bate os 90% e o mcommerce (mobile commerce) continua a crescer com consumidores se habituando a comprar com o celular. 

Em Cingapura, cartões de crédito são o principal método de pagamento, seguidos por transferências bancárias e pagamentos NETS. Transferências sem contato e ewallets como Apple Pay e Google Pay também estão ganhando tração. 

Métodos de pagamento populares em Cingapura


Coreia do Sul

A Coreia do Sul é o terceiro maior mercado de ecommerce do Ásia-Pacífico, depois de China e Japão. O país tem a maior penetração de cartões de crédito do mundo, e em média o consumidor sul coreano tem cinco cartões de crédito diferentes – a mérito de comparação, são dois nos Estados Unidos. Além disso, 80% da população tem um smartphone e 44% usa o aparelho para fazer compras.

Métodos de pagamento populares na Coreia do Sul


Tailândia

A Tailândia tem um enorme potencial de crescimento de ecommerce. Atualmente, as transações de varejo online representam apenas 0,5% do total, mas elas crescem cerca de 30% a 35% ao ano. Com a popularização da internet estimada em 60% e dispositivos móveis sendo adotados pela a maioria dos novos consumidores, o ecommerce só ganha relevância.

Métodos populares de pagamento na Tailândia

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